高惠妮

合夥人

本人專注於處理於香港聯交所的股票發行、為上市公司提供有關證券法的法律服務、企業融資交易及監管合規事宜,並就合併與收購以及一般性的公司及商事交易提供法律服務。本人曾代表眾多發行人及保薦人參與香港聯交所的首次公開發行及上市項目。本人為本所香港辦公室公司服務團隊的負責人。

本人對資本市場及合併與收購有著廣泛的經驗,被視為親力親為的,反應迅速的、注重細節且有著強大的商業敏感性的伙伴。本人可在快速周轉時間內為客戶提供其所需要的切實可行且的商業及法律意見。我獲錢伯斯亞太評為資本市場(股權)領域的業界代表,及獲亞太法律500強評為資本市場(股權)領域的傑出律師。

業務亮點

首次公开发行

為眾多發行人及投資銀行提供法律意見以及完成多個首次公開發行,包括多個行業的公司的紅籌上市及H股上市,具體如下:

  • 作為保薦人富強金融資本有限公司的香港律師參與亞東集團控股有限公司的首次公開發行及於香港聯交所上市的專案。亞東集團控股有限公司是一家從事紡織品產品設計、加工和銷售的公司。
  • 作為保薦人創升融資有限公司的香港律師參與滄港鐵路有限公司的首次公開發行及於香港聯交所上市的專案。滄港鐵路有限公司是一家在河北省建造和發展本地鐵路的運營商。
  • 作為保薦人創升融資有限公司的香港律師參與濠江機電控股有限公司的首次公開發行及於香港聯交所上市的專案。濠江機電控股有限公司是一家在澳門的機電工程服務承包商。
  • 作為保薦人同人融資有限公司的香港律師參與燁星集團控股有限公司的首次公開發行及於香港聯交所上市的專案。燁星集團控股有限公司是一家在中國著名的物業管理服務公司。
  • 作為發行人中國宏光控股有限公司的香港律師參與其首次公開發行及於香港聯交所上市的專案。中國宏光控股有限公司是一家中國建築和玻璃產品製造商
  • 作為保薦人同人融資有限公司的香港律師參與康特隆科技有限公司的首次公開發行及於香港聯交所主機板上市的項目。康特隆公司是一家從事採購及銷售IC產品及提供IC產品應用方案及增值服務的公司。
  • 代表保薦人東方融資(香港)有限公司參與江蘇創新環保新材料有限公司的上市項目。江蘇創新環保新材料有限公司是一家煉油助劑及油品添加劑公司
  • 代表保薦人新百利融資有限公司參與寶積資本控股有限公司的上市項目。新百利融資有限公司是一家融資顧問服務公司
  • 作為保薦人創升融資有限公司的香港律師參與澳能建設控股有限公司的首次公開發行及於香港聯交所主機板上市的項目。澳能建設是一家澳門建築工程承建商及變電站建造商。
  • 代表保薦人東興證券(香港)有限公司參與嘗 高美集團有限公司(一家香港餐飲集團)的上市項目。
  • 代表發行人大洋環球控股有限公司(一家香港急凍海鮮進口商及批發商)的上市項目
  • 代表保薦人創升融資有限公司參與中國萬桐園(控股)有限公司(一家在中國經營殯葬服務的供應商)的上市專案
  • 作為保薦人東興證券(香港)有限公司的香港律師參與椰豐集團有限公司的首次公開發行及於香港聯交所主機板上市的項目。椰豐集團是一家馬拉西亞食品生產商。
  • 作為發行人飛尚金屬材料科技有限公司的香港律師參與其首次公開發行及於香港聯交所創業板上市的項目。飛尚是一家中國安徽省的露天膨潤土礦開發商,從事生產及銷售膨潤土產品。該公司是首個於香港聯交所創業板上市的礦業公司
  • 作為保薦人建銀國際金融有限公司的香港律師參與佳源國際控股的首次公開發行及於香港聯交所主機板上市的項目。佳源國際是中國江蘇省的從事大規模且複雜的住宅及商業專案的房地產開發商。
  • 作為保薦人同人融資有限公司的香港律師參與從時捷集團有限公司中分拆揚宇科技控股有限公司及其子公司以及揚宇科技獨立於香港聯交所創業板上市的項目。揚宇科技是一家從事銷售電子元器件的獨立設計室。
  • 作為保薦人招商證券(香港)有限公司的香港律師參與無錫盛力達科技股份有限公司的首次公開發行及H股上市專案。無錫盛力達是中國一家鋼絲產品的綜合生產解決方案提供商。
  • 作為保薦人保薦人建銀國際金融有限公司的香港律師參與百勤油田服務有限公司的首次公開發行及於香港聯交所主機板上市的項目。百勤油田是一家中國領先的非國企高端油田服務提供者。
  • 作為保薦人交銀國際(亞洲)有限公司及大和資本市場香港有限公司的香港律師參與中國三江精細化工有限公司的首次公開發行及於香港聯交所主機板上市的項目。中國三江是一家消費化學品及其成分的製造商及提供商。
  • 作為保薦人瑞士瑞信銀行及摩根大通的香港律師參與安東油田服務集團的首次公開發行及144A條例 (Rule 144A)同時發行以及於香港聯交所主機板上市的項目。安東油田是一家中國非政府所有的領先的境內油田服務提供者。
  • 作為保薦人中銀國際亞洲有限公司及時富融資有限公司的香港律師參與靈寶黃金集團股份有限公司的首次公開發行及144A條例 (Rule 144A) 同時發行以及於香港聯交所主機板H股上市的項目。靈寶黃金是一家中國綜合金礦公司。

資本市場

代表香港上市公司就多類型交易提供法律服務,包括:

  • 凱普松國際電子有限公司的私有化專案提供法律意見。
  • Century Investment(Holding)Limited發行本金總額198,000,000港元的5%有抵押可交換債券
  • 為鑫網易商集團有限公司就以下事項提供法律服務:
    • 為其關聯子公司的數位點業務發展提供貸款;
    • 向其控股股東發行非上市認股權證;
    • 向由建銀(國際)控股有限公司運營的特殊目的實體(SPV)發行可轉換債券
    • 基於一般授權配售新股。
  • 為鑫網易商集團有限公司及其子公司就與建銀國際、中國銀聯、中國移動及中國銀行的子公司設立一系列合資公司以在中國建設及運營電子消費積分系統及平臺提供法律服務。
  • 為聖馬丁國際控股有限公司就以下事項提供法律服務:
    • 其公開報價
    • 其配售新股