本人针对企业融资及债务融资有着广泛的经验，特别专注于处理：

• 境内及跨境并购交易
• 代表保荐人及上市申请人／上市公司处理各种资本市场工作如香港联交所的上市项目、股份配售、供股及公开发售、及合规工作
• 代表贷款人／投资者及借款人／发行人处理各类型的债务融资，从收购融资至房地产开发融资，包括双边贷款交易，俱乐部或银团贷款以及私募和上市债券
• 次级债务买卖如贷款参与及债券转让，及债务重组

本人能充份利用企业融资及债务融资的专业知识为企业生态的每个环节提供法律意见、并为贷款人及借款人提供最合适的服务。

业务亮点

本人处理的大部分工作均需保密，但本人曾处理的交易包括以下曾公开报导而值得注意的交易：
合并与收购

• 代表天臣控股有限公司（香港联交所证券代码：1201）及其为卖方之全资附属公司作价7亿港元出售一组主要在中国从事包装及印刷业务的附属公司（连同相应的股东贷款）。
• 代表中国钒钛磁鐡矿业有限公司（香港联交所证券代码：893）处理两宗以合共6,320万港元作为代价收购Mancala Holdings Limited合共81%的股权交易，当中涉及上市客户发行代价股份。Mancala Holdings Limited及其附属公司之业务为在澳洲及越南提供专业开采服务。

资本市场
IPOs上市项目

• 作为保荐人建银国际金融有限公司的香港法律顾问代表处理佳源国际控股有限公司（香港联交所证券代码: 2768）于香港联交所主板首次公开发售，募集资金之金额达12.8亿港元。佳源国际控股有限公司是中国江苏省及其他地方大型住宅和商业综合项目的房地产开发商。
• 作为保荐人新百利融资有限公司的香港法律顾问代表处理宝积资本控股有限公司（香港联交所证券代码：8168）于香港联交所创业板首次公开发售。宝积资本控股有限公司从事提供企业融资顾问服务。

配售 / 公开发售

• 代表AMTD资产管理有限公司处理由仁天科技控股有限公司（香港联交所证券代码：0885）配售发行的本金为8千万美元利率为5.5%的有抵押可换股债券。
• 代表嘉年华国际控股有限公司（香港联交所证券代码：0996）为其募集约4.4亿港元的公开发售融资提供法律服务。该次融资涉及独立股东的批准和香港证监会的“清洗豁免”。

债务融资
私募债券

• 代表Heroic Day Limited，一家国有银行的附属公司，处理其认购由珠光控股集团有限公司（香港联交所证券代码：1176）发行的面额高达4.1亿美元的高级担保债券及相应认股权证。
• 代表华融投资股份有限公司（香港联交所证券代码：2277）处理其通过全资子公司认购由Intrend Ventures Limited发行的面额高达4.5亿港元的高级可展期有担保债券。

债务重组

• 代表麦盛资本集团有限公司（现名为湾区黄金集团有限公司）（香港联交所证券代码：1194）就其已发行面额约10.3亿港元的可换股债券之条款及条件作出建议修订。